Perguntas frequentes sobre CRM para consórcio
As dúvidas que o corretor traz antes de trocar a planilha por um CRM, respondidas com o que o CFlow faz hoje.
Perguntas frequentes de quem vende consórcio e avalia um CRM: o que muda em relação a um CRM genérico, quais são as etapas do funil, como a comissão é calculada e paga em parcelas, como conferir o depósito da administradora, o que a carteira acompanha depois da venda e como o WhatsApp funciona no dia a dia.
Antes de começar
O que é um CRM para consórcio?
É um CRM que já sabe o que o consórcio tem de diferente: grupo, cota, administradora, contemplação e comissão paga em parcelas. Um CRM genérico organiza qualquer venda; um CRM para consórcio guarda esses dados no lugar certo e faz as contas que o corretor faria na planilha.
Minha corretora é pequena. Preciso de CRM?
O CFlow ajuda desde o primeiro vendedor: a venda anda numa esteira pronta e a comissão sai calculada. Ele faz ainda mais diferença quando entram mais vendedores, mais de uma administradora ou comissão por faixa, que é onde a conta da planilha começa a divergir.
O que preciso para começar no CFlow?
O cadastro pede seus dados de contato, o nome da corretora e uma senha. Depois você cadastra as administradoras com que trabalha, importa os clientes e convida a equipe.
Dá para importar meus clientes da planilha?
Sim. O CFlow importa clientes de arquivos .csv, .xlsx e .xls, dentro do limite de contatos do plano.
Venda e funil
Quais são as etapas do funil de vendas?
Lead, Primeiro Contato, Simulação, Proposta Enviada, Avaliação do Cliente, Documentação, Lançamento Adm., Aprovação e Fechado. Depois do fechamento vêm Em Comissionamento e Comissão Paga, e as vendas que não andam vão para Perdido ou Cancelado.
As etapas do funil já vêm prontas?
Sim. As 13 etapas já vêm montadas para a venda de consórcio, de Lead a Comissão Paga, e a equipe começa a usar no primeiro dia, sem precisar desenhar funil.
O CFlow guarda grupo e cota do cliente?
Sim. Grupo, cota, administradora e valor do crédito ficam na aba Consórcio e Pagamento do cadastro do cliente.
Como funciona o WhatsApp no CFlow?
O botão de WhatsApp no card abre a conversa no seu próprio WhatsApp com a mensagem pronta, e você envia do número que o cliente já conhece.
Comissões
Como o CFlow calcula a comissão do vendedor?
A comissão é gerada quando a venda chega em Fechado, com a regra daquele vendedor: percentual fixo ou faixa pelo volume vendido no mês. O gerente pode ganhar pela faixa do volume da equipe. Se o vendedor muda de faixa, o mês é recalculado.
Como fica a comissão paga em parcelas pela administradora?
Na campanha de cada administradora você define o percentual recebido, o número de parcelas da comissão e o cronograma de pagamento. O CFlow divide a comissão conforme essa campanha e guarda o comprovante de cada parcela paga.
E quando a cota é cancelada?
Você registra o estorno, total ou parcial. A venda estornada sai do volume que define a faixa do vendedor no mês, para não empurrar ninguém para um percentual que ele não fez.
Como confiro o que a administradora depositou?
Você escolhe a administradora e até que data olhar, e o CFlow lista as parcelas que deveriam ter vindo, com o total para conferir com o extrato. Marca o que veio, informa a data do depósito e dá baixa de uma vez.
Depois da venda
O CFlow registra a contemplação?
Sim, na Carteira: data da contemplação, se foi por sorteio ou lance, modalidade do lance (livre, fixo ou facilitado), percentual ofertado e parte embutida. Quem registra é o administrador da conta.
O que a Carteira mostra depois da venda?
As cotas de cada cliente, o crédito acompanhado, as parcelas do carnê pagas e em atraso, quando o carnê está informado, e quem vence nos próximos 7 dias, com um botão que abre o WhatsApp com o lembrete escrito. A Carteira é do administrador da conta.
Equipe, dados e teste
Um vendedor vê os clientes do outro?
Não. O vendedor vê os próprios clientes e vendas, o gerente vê a equipe dele e o administrador vê tudo. Relatórios, Carteira e as regras de comissão ficam com o administrador.
Meus dados ficam protegidos?
Cada corretora enxerga apenas os próprios dados, e cada usuário pode ativar a autenticação em dois fatores. As práticas de segurança estão descritas na página de segurança.
Tem teste grátis?
Tem. São 14 dias grátis, sem cartão de crédito.
Quanto custa o CFlow?
O preço depende do plano, e os planos mudam pelo tamanho da equipe. Os valores atualizados ficam na página de planos e preços.
Ainda tem dúvida? Teste com os seus dados
14 dias grátis, sem cartão. Cadastre uma administradora, lance uma venda e veja como fica a comissão.
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